Qué cubre un seguro de planificación financiera
Análisis de tu situación
Lo que tienes, lo que necesitas y lo que quieres conseguir.
Objetivos
Ordenamos prioridades y plazos.
Protección
Comprobamos que lo importante está asegurado.
Seguimiento
Revisamos el plan contigo.
Para quién es
Para quien quiere ordenar su ahorro, su protección y su jubilación en un único plan.
Lo que revisamos contigo
- Tus objetivos a corto, medio y largo plazo.
- Qué protección tienes ya y qué te falta.
- Cómo repartir el ahorro según tu perfil.
- La fiscalidad de cada opción, con tu asesor.
Hecho para ti. #ByRivasMediación
Preguntas frecuentes sobre el seguro de planificación financiera
¿Qué es la planificación financiera?
Mirar en conjunto tu ahorro, tus seguros y tu jubilación para que todo encaje con tus objetivos, en lugar de decidir producto a producto.
¿Tiene coste?
Te lo explicamos antes de empezar. Como corredores, normalmente nos paga la compañía; si en algún caso hubiera honorarios, te lo diríamos antes y por escrito.
¿Cada cuánto se revisa?
Al menos una vez al año y siempre que cambie algo importante en tu vida.